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[투데이리포트]진성티이씨, "태평양 파고를 넘어..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 18일 진성티이씨(036890)에 대해 "태평양 파고를 넘어 미국으로"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 한국증권 박민, 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사는 고객 다변화로 본격 성장 국면에 진입해 안정적인 외형 성장 및 수익성 개선이 예상된다. 미국 신공장이 가동(2014년)되고 중국 굴삭기 시장이 본격적으로 회복되는 2015년에는 매출액이 현재 대비 2배 성장한 4,023억원에 달하고 향후 3년간 EPS도 연평균 30% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "캐터필러의 글로벌 설비 증설 계획과 발맞춘 진성티이씨의 현지 납품 전략은 향후 안정적인 매출 성장을 이끄는 동력이 될 것이다. 특히, 캐터필러 제품은 수익성이 높은 대형 굴삭기용 롤러 비중이 높아 10% 이상의 높은 영업이익률이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 신규 고객사가 되는 캐터필러 중국법인이 지난 8월 중국 진출 이후 사상 처음으로 굴삭기 시장점유율 1위를 기록한 것은 진성티이씨에 매우 고무적인 현상이다. 현재 캐터필러 중국법인은 2016년까지 기존 capa를 80% 증설해 중국 및 아시아 시장을 공략할 계획이다. 이에 발맞추어 진성티이씨 중국법인의 캐터필러향 매출도 내년 100억원 수준에서 점진적으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,750 | 16,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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