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[투데이리포트]진성티이씨, "투자하기 가장 좋은..."_우리
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| ◆ Report briefing 투자하기 가장 좋은 시점 우리증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "유상증자는 아직 결정된 사항이 아니며, 하게 되더라도 금번 계약으로 인한 투자비로 반영될 전망이어서 리스크는 제한적일 전망. 이외에도 은행 대출, 협력사 지분참여, 회사채 발행 등 주가 부양을 위한 방향으로 나아갈 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "캐터필라는 그 동안 자회사만을 통해서 부품을 공급 받았으나 동사와의 공급계약을 통해 글로벌 아웃소싱을 본격화 할 계획. 이에 따라 동사는 세계 1위 건설중장비업체와의 부품 아웃소싱 증가, 대형사이즈 수요 확대에 따른 수익성 개선, 안정적인 수요처 확보에 따른 향후 성장동력 확보 등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 연결기준 예상 매출 비중을 보면, 주력업체인 두산인프라코어 비중은 25% 이하로 낮아지는 반면, 캐터필라는 40% 수준까지 확대될 전망. 특히 금번 계약 건 반영 시 캐터필라 비중은 50% 내외로 가장 큰 비중을 차지하며 글로벌 부품업체로 성장할 것"라고 전망했다. |
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