thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.45% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.18% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 28일 오전 11시5분 현재 전일대비 5.44% 하락하면서 11,300원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 20.98% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -6.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
진성티이씨	1위	2.6%	5위	-21.0%	5위	-8.0
한국정밀기계	2위	2.5%	3위	-8.9%	2위	-3.5
영풍정밀	3위	2.2%	1위	2.9%	1위	1.3
테라젠이텍스	4위	2.1%	2위	-8.0%	3위	-3.8
에스엔유	5위	1.9%	4위	-12.3%	4위	-6.4
기계,장비	-	1.2%	-	-2.6%	-	-2.1
코스닥	-	0.5%	-	-3.0%	-	-6.0

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.45% 하락하고 있다.

에스엔유	10,350원 ▲150(+1.47%)	한국정밀기계	18,900원 ▲300(+1.61%)
영풍정밀	12,400원 ▲50(+0.40%)	테라젠이텍스	7,450원 ▼190(-2.49%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.21%로 업종평균 상회. PER은 13.99로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.69로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	진성티이씨	한국정밀기계	테라젠이텍스	영풍정밀	에스엔유
ROE	33.5	9.4	-1.2	11.5	1.0
PER	14.0	11.2	-	7.6	188.1
PBR	4.7	1.1	3.5	0.9	1.9
기준년월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월	2011년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 1,459주, 2,127주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 37,543주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 31,817주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 5,726주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.41%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.41%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.43%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 38.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 38.18%를 보였으며 외국인은 8.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.46%로 가장 높았고, 기관이 39.94%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 13,350원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,350원대는 전체 거래의 13.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 11,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)진성티이씨 집합투자업자등의 의결권행사
(주)진성티이씨 감사보고서제출
(주)진성티이씨 매출액또는손익구조30%(자산총액2조원이상인법인은15%)이상변동
(주)진성티이씨 주주총회소집결의
3월20일 :3월20일 :3월12일 :3월12일 :