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[투데이리포트]진성티이씨, "더욱 강화되는 히타..."매수_대우
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| 대우증권은 10일 진성티이씨(036890)에 대해 "더욱 강화되는 히타치 효과"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,300원을 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "2011년 국내 본사 기준, 동사의 히타치 매출액은 350억원(YoY +59%), 매출 비중은 20%로 예상된다. 동사는 히타치에 주로 70톤급 이하 굴삭기 롤러를 공급하고 있다. 히타치는 2012년에 자체 롤러 생산 라인을 철수할 예정이고 이에 따라 동사의 공급 물량 확대가 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 펀더멘털 관련 포인트는 국내 본사의 양호한 실적 지속 여부, 중국 자회사의 턴어라운드 시점 등이다. 주가의 센티멘털 관련 포인트는 중국 긴축 완화 속도, 두산인프라코어의 실적 개선 여부 등"라고 밝혔다. 한편 "주요 고객사인 캐터필라, 히타치의 설비 증설과 최근 중국 긴축 완화 움직임 등을 감안할 때 동사의 펀더멘탈과 투자 심리는 올해 연말로 갈수록 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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