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[투데이리포트]진성티이씨, "글로벌 세트업체의 ..."매수(신규)_대우
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| 대우증권은 1일 진성티이씨(036890)에 대해 "글로벌 세트업체의 아웃소싱 확대 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,300원으로 내놓았다. 대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대우증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 투자포인트는 캐터필라의 글로벌 증설과 아웃소싱 확대에 따라 동사의 수혜가 예상되고, 일본 히타치도 엔화 절상과 지진 영향으로 동사로 아웃소싱을 확대하고 있으며, 중국 굴삭기 업황이 지난 8월을 저점으로 최악의 국면을 지남에 따라 중국 자회사의 실적 턴어라운드가 예상된다는 점"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "캐터필라는 동사와 전략적 파트너 관계를 맺고 북미와 중국 증설을 추진하고 있다. 향후 동사의 캐터필라 매출은 2011년 680억원에서 2015년 2천억원 이상 규모로 확대되고 캐터필라 매출 비중도 연결 매출 기준 50% 수준에 달할 전망"라고 밝혔다. 한편 "일본의 대형 굴삭기 업체 히타치도 엔화 절상에 따른 가격 경쟁력 저하와 지진 영향으로 2012년 일본 내 자체 롤러 생산라인을 철폐하기로 결정하고, 동사로 아웃소싱을 늘리고 있다. 이에 따라 국내 본사의 2012년 히타치 매출액은 전년대비 33% 증가한 465억원, 매출 비중은 23%로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 657.9 | 1194.6 | 2210 | +85 | 540 | +16.4 |
| 영업이익 | 5.4 | 79.3 | 190 | +139.6 | 50 | -2.91 |
| 순이익 | -10.3 | 131.2 | 150 | +14.33 | 30 | -42.01 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 16,300 | 16,300 | 16,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 16,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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