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- 업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.91% - 진성티이씨_턴어라운드의 모습이 보여 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.97% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 8,830원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 24일 오후 2시5분 현재 전일대비 6.6% 오른 8,400원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 10.49% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 4.3%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스닥업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국정밀기계	1위	6.2%	3위	-1.1%	3위	-0.1
동양피엔에프	2위	4.9%	1위	29.7%	1위	6.0
에이테크솔루션	3위	4.4%	2위	3.6%	2위	0.8
진성티이씨	4위	4.3%	4위	-10.5%	4위	-2.4
영풍정밀	5위	3.9%	5위	-10.9%	5위	-2.7
기계,장비	-	3.6%	-	-2.5%	-	-0.6
코스닥	-	3.1%	-	4.2%	-	1.3

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +1.91%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 1.91% 상승중이다.

한국정밀기계	18,500원 ▲600(+3.35%)	에이테크솔루션	10,150원 ▲360(+3.68%)
영풍정밀	9,180원 ▲360(+4.08%)	동양피엔에프	11,100원 ▼100(-0.89%)

8월17일에 진성티이씨 2/4분기(2011년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	448.0억	50.0억	31.0억
직전분기 대비	29.7% 증가	89.4% 증가	17.6% 감소
전년동기 대비	77.4% 증가	320.2% 증가	25.0% 증가

[재무분석 특징]

턴어라운드의 모습이 보여. 영업이익률 지속감소중이며 현재 6.65%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 9.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.66으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	진성티이씨	한국정밀기계	동양피엔에프	영풍정밀	에이테크솔루션
ROE	37.5	15.8	13.6	11.6	27.9
PER	9.8	6.2	16.1	4.8	4.9
PBR	3.7	1.0	2.2	0.6	1.4
기준년월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월	2011년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 5일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,685주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 750,602주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 762,287주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.95%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.95%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.97%를 보였으며 외국인은 2.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.51%로 가장 높았고, 기관이 21.02%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 8,830원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,830원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,220원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 8,830원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 8,220원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,220원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 8,220원대의 지지가능성과 8,830원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 윤우석,윤성수(공동대표이사) 신규선임 (2011년 03월 25일)

[포인트검색]

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