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[투데이리포트]진성티이씨, "장기 성장 모멘텀 ..."BUY(신규)_브릿지
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| 브릿지증권은 21일 진성티이씨(036890)에 대해 "장기 성장 모멘텀 확대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 브릿지증권 김승환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 브릿지증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 브릿지증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사의 중국 생산 법인이 국내 시장에 상장을 준비 중에 있으며 공모 자금은 생산 시설 확대에 사용될 것으로 예상되는데 이를 통해 CAT 또는 두산인프라코어로의 매출 규모 확대는 진성티이씨의 중장기 성장 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "올해부터는 글로벌 굴삭기 제조/판매 1위 업체인 CAT 으로의 매출이 큰 폭으로 확대되며 본격적인 변화의 흐름이 나타날 전망인데, 이는 지난 2009년 12월 CAT 사와의 장기 공급계약에 따른 효과가 2010년을 거쳐 올해 본격 확대 국면에 접어들 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 진성티이씨의 실적은 매출액 1,635억원(+37%, y/y), 영업이익 148억원(OPM 9.07%), 당기순이익 164억원이 추정되며 올해 이후에도 CAT, 두산인프라코어 등에서 입지 강화는 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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