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- 위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.32% - 증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 - 거래비중 기관 25.26%, 외국인 15.14% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 주요 매물구간인 11,100원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아 21일 오후 2시5분 현재 전일대비 3.11% 하락하면서 9,670원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 10.05% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 코스닥업종은 기계,장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
3S	1위	4.0%	1위	25.5%	2위	6.3
탑엔지니어링	2위	3.2%	2위	21.3%	1위	6.6
진성티이씨	3위	3.1%	5위	-10.1%	4위	-3.2
영풍정밀	4위	1.6%	3위	-2.2%	3위	-1.3
제이브이엠	5위	1.5%	4위	-9.0%	5위	-5.9
기계,장비	-	1.2%	-	8.5%	-	7.0
코스닥	-	0.8%	-	-1.5%	-	-1.8

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 +0.32%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.32% 상승중이다.

영풍정밀	10,900원 ▼100(-0.91%)	제이브이엠	23,350원 ▲150(+0.65%)
3S	5,270원 ▲50(+0.96%)	탑엔지니어링	10,550원 ▲150(+1.44%)

증권사 목표주가 20,000원, 현재주가 대비 106% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 20,000원이다. 현재 주가는 9,670원으로 10,330원(106%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자증권의 유성모 에널리스트가 " 캐터필라 판매회복의 최대 수혜업체, 캐터필라의 아시아시장 공략 강화 및 북미시장 판매회복 전망에 따라 실(Seal)사업부 매각 등을 통해 관계를 강화해 온 동사의 수혜가 예상된다. 주택경기 회복과 함께 대출환경 및 렌탈시장 개선에 따른 교체수요 본격화 등으로 미국 건설기계시장의 회복세가 전망됨에 따라 북미 최대공급자인 캐터필라의 판매회복세가 본격화될 전망..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

2월18일에 진성티이씨 4/4분기(2010년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	345.3억	28.1억	39.9억
직전분기 대비	27.5% 증가	73.2% 증가	177.2% 증가
전년동기 대비	71.6% 증가	461.2% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 지속감소중이며 현재 5.52%로 업종평균 수준.유동자금은 지속적으로 풍부해지는 상황. PER은 18.38로 업종평균보다 높으며, PBR은 6.29로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	진성티이씨	탑엔지니어링	3S	영풍정밀	제이브이엠
ROE	34.2	5.6	0.0	17.5	27.2
PER	18.4	25.5	1451.9	6.9	9.2
PBR	6.3	1.4	-	1.2	2.5
기준년월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월	2010년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 외국인이 797주를 사들인 반면 기관은 24,442주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 315,345주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 35,467주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 350,812주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.26%, 외국인 15.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.26%를 보였으며 외국인은 15.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.69%로 가장 높았고, 기관이 28.83%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,100원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,100원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,920원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,920원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,920원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

(주)진성티이씨 파생상품거래손실발생
(주)진성티이씨 영업(잠정)실적(공정공시)
2월18일 :2월18일 :