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[투데이리포트]진성티이씨, "중국 건설중장비 시..."_HMC
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| ◆ Report briefing 중국 건설중장비 시장 호황에 기반한 실적 모멘텀 HMC증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "내년도 굴삭기 시장은 중국 서부대개발 정책에 힘입어 10% 이상 확대될 전망이다. 동사의 주요 고객인 글로벌 건설중장비 메이저들은 중국시장 성장의 최대 수혜자이므로 연쇄적 성장이 기대된다. 2011년 매출액, 영업이익은 각각 30%, 70%대의 높은 증가율을 나타낼 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 Caterpillar, Hitachi, 두산인프라코어 등 글로벌 top tier를 주요 매출처로 확보하고 있다. 2010년 예상 기준 매출 비중도 두산인프라코어 35%, Caterpillar 26%, Hitachi 26%의 고른 분포를 나타낼 것으로 보여, 특정 업체에 대한 의존도가 높지 않다는 점 역시 매력적"라고 밝혔다. 한편 "KIKO 계약 영향과 집단소송 등 주요 리스크 요인들은 대부분 해소된 상황이다. 반면 재무구조는 실적 개선에 따라 올해 1분기부터 지속적으로 개선되고 있다. 2011년에도 큰 폭의 실적 증가가 예상됨을고려할 때, 이러한 재무구조개선추세는 향후 안정적으로 지속될 것"라고 전망했다. |
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