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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -8.02% - 증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 - 주가등락폭은 다소 큰 편 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 11,400원선은 저항대로 작용할 듯

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 16일 오후 12시25분 현재 전일대비 4.22% 하락하면서 9,300원을 기록하고 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 11.43% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.9%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -6.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오성엘에스티	3위	5.5%	1위	3.5%	1위	0.6
DMS	5위	3.9%	2위	-7.2%	2위	-1.8
진성티이씨	2위	5.9%	4위	-11.4%	3위	-1.9
게임하이	4위	5.1%	3위	-10.7%	4위	-2.0
화우테크	1위	7.7%	5위	-23.6%	5위	-3.0
코스닥	-	3.6%	-	-15.3%	-	-4.2
기계,장비	-	3.7%	-	-21.9%	-	-6.0

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -8.02%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 8.02% 하락하고 있다.

화우테크	27,550원 ▼4050(-12.82%)	DMS	6,170원 ▼530(-7.91%)
게임하이	1,295원 ▼95(-6.83%)	오성엘에스티	7,600원 ▼690(-8.32%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 72% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 9,300원으로 6,700원(72%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 채병준 에널리스트가 " 실적 호조세는 3분기로 이어질 전망, 동사의 3분기 실적은 매출액 320억원(+24.6%, YoY), 영업이익 40억원(+92.1%, YoY), 영업이익률 12.6%로 환율 상승 효과, 판가 인상 및 중국법인을 통한 부분가공품 조달로 인한 수익성 개선효과가 지속될 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 16,000원을 제시했다.

8월11일에 진성티이씨 2/4분기(2008년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 2/4분기	312.6억	50.4억	40.9억
직전분기 대비	12.8% 증가	39.1% 증가	10.2% 증가
전년동기 대비	8.7% 증가	87.9% 증가	149.2% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 12.42%로 업종평균 상회. 유동성은 최근 개선되고 있으나 관찰 요망. PER은 13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.31로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	진성티이씨	오성엘에스티	게임하이	화우테크	DMS
ROE	25.5	2.9	-36.8	9.1	6.9
PER	13.0	75.7	-	42.5	14.8
PBR	3.3	2.2	26.6	3.9	1.0
기준년월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월	2008년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 1,021주, 1,586주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 198,563주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 342,676주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 541,239주를 순매도했다. 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.98%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 8.25%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.12%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.78%를 보였으며 기관은 10.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.39%로 가장 높았고, 기관이 12.68%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,400원선은 저항대로 작용할 듯 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 11,850원대에서 저항매물대가 비교적 큰 규모로 형성되어있다. 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,850원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 신고자 윤우석 외4인, 진성티이씨 지분 0.3% 증가, 보유지분 43.6% (2008년7월31일)

[포인트검색]

(주)진성티이씨 자기주식취득신탁계약등연장결정
10월9일 :
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