thinkpool

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.08% - 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 - 장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.57% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 16,000원대에 주요매물대 있어

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 30일 오전 9시55분 현재 전일대비 0.96% 하락한 15,450원으로 보합권에 머물러 있는 진성티이씨는 지난 1개월간 0.32% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진성티이씨의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진성티이씨의 위험을 고려한 수익률은 -0.1을 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -6.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진성티이씨가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
진성티이씨	4위	2.8%	1위	-0.3%	1위	-0.1
오성엘에스티	1위	5.9%	3위	-3.9%	2위	-0.6
제이브이엠	2위	3.1%	4위	-5.1%	3위	-1.6
DMS	5위	1.7%	2위	-3.7%	4위	-2.1
케너텍	3위	2.9%	5위	-10.9%	5위	-3.7
코스닥	-	0.6%	-	-8.0%	-	-13.3
기계,장비	-	1.0%	-	-6.6%	-	-6.6

관련종목들도 하락 우위, 기계,장비업종 +0.08%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기계,장비업종은 0.08% 상승중이다.

제이브이엠	39,000원 ▼1050(-2.62%)	DMS	8,800원 ▼20(-0.23%)
케너텍	16,300원 ▲250(+1.56%)	오성엘에스티	13,750원 ▼50(-0.36%)

증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진성티이씨의 평균 목표주가는 21,000원이다. 현재 주가는 15,450원으로 5,550원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋증권의 양희준 에널리스트가 " 세계 10대 중장비 메이커 중 7개가 동사의 고객, 이미 본격화되고 있는 업계 Leader들의 Emerging Market에서의 경쟁이 치열해질수록 동사와 같이 저가에 고품질의 부품을 납품할 수 있는 동사와 같은 업체들에의 의존도가 높아질 것이며, 이에 따라 더욱 안정적인 성장이 가능할 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 우리투자증권의 하석원 에널리스트가 " 글로벌 부품 아웃소싱의 수혜주, 글로벌 건설중장비업체들의 부품 아웃소싱은 점차 확대될 전망이어서 동사의 수혜가 예상되며, 세계 건설중장비시장은 현재 미주와 유럽이 가장 큰 시장이지만, 향후에는 중국, 인도 등 신흥국가가 중심이 될 전망..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

5월13일에 진성티이씨 1/4분기(2008년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2008 1/4분기	277.0억	36.2억	37.1억
직전분기 대비	3.2% 감소	9.0% 증가	28.7% 증가
전년동기 대비	6.8% 감소	15.6% 증가	66.2% 증가

[재무분석 특징]

장단기 성장추세 뚜렷한 모습. 영업이익률 지속증가중이며 현재 10.56%로 업종평균 상회. 유동성 약화되고 있음. 안정성지표 확인이 필요한 시점. PER은 24.7로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.59로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진성티이씨는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	진성티이씨	제이브이엠	케너텍	DMS	오성엘에스티
ROE	22.6	1.9	14.7	3.5	-0.1
PER	24.7	194.9	27.1	42.6	-
PBR	5.6	3.6	4.0	1.5	3.7
기준년월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월	2008년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 6월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 167,903주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 47,271주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 215,174주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 진성티이씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.18%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 69.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.57%를 보였으며 기관은 12.48%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.66%로 가장 높았고, 외국인이 15.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 16,000원대에 주요매물대 있어 최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 또한 현주가 근방인 15,700원대에서 또하나의 커다란 매물대가 형성되어있다. 이중에서 16,000원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 신고자 피델리티펀드 외4인, 장내매수를 통해 진성티이씨 지분 1.1% 증가, 보유지분 6.2% (2008년4월10일) * 신고자 피델리티펀드 외4인, 장내매수를 통해 진성티이씨 지분 5.1% 증가, 보유지분 5.1% (2008년4월1일)
ⓒ 한경닷컴 & 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지