[투데이리포트]진성티이씨, "글로벌 부품 아웃소..."매수(유지)

[투데이리포트]진성티이씨, "글로벌 부품 아웃소..."매수(유지)_우리투자

평민

조회 263 2008/06/19 08:50

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리투자증권은 19일 진성티이씨(036890)에 대해 "글로벌 부품 아웃소싱의 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리투자증권 하석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리투자증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "글로벌 건설중장비업체들의 부품 아웃소싱은 점차 확대될 전망이어서 동사의 수혜가 예상되며, 세계 건설중장비시장은 현재 미주와 유럽이 가장 큰 시장이지만, 향후에는 중국, 인도 등 신흥국가가 중심이 될 전망"라고 분석했다. 또한 우리투자증권은 "동사의 2분기 수익성이 개선된 것은 원자재 가격상승에도 불구하고 중국(두산인프라코어 매출비중 27%)에서의 굴삭기부품 판매 증가, 환율효과(10% 인상시 50억원 증가), 제품단가 인상 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "하부주행체 부문에서 가격 및 제품 경쟁력을 갖고 있는 동사의 제품수요는 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,400원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	매수(신규)
목표주가	19,000	21,000	17,000

*최근 분기기준

오늘 우리투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<우리투자증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080619	매수(유지)	21,000
20080425	매수(유지)	17,000
20080219	매수(유지)	17,000
20071015	매수(유지)	20,400
20070918	매수(신규)	20,400

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080619	우리투자	매수(유지)	21,000
20080416	미래에셋	매수(신규)	17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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