[투데이리포트]진성티이씨, "롤러부문의 수출확대..."매수(유지)

[투데이리포트]진성티이씨, "롤러부문의 수출확대..."매수(유지)_SK

평민

조회 200 2007/12/20 13:59

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 20일 진성티이씨(036890)에 대해 "롤러부문의 수출확대가 외형 증가 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,400원으로 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,400원은 직전에 발표된 목표가 15,800원 대비 -2.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 진성티이씨(036890)에 대해 "동사는 완성차업체들의 아웃소싱 확대와 거래선 다변화로 인한 롤러부문의 수출확대가 외형 증가를 이끌었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 지난 9 월 18 일 미국 캐터필라와의 양해각서를 체결했다고 공시하였다. 구체적인 공급금액은 확인되지 않았지만 동사의 현재 생산능력, 캐터필라의 아시아 소요물량 등을 감안할 때 2008 년에 캐터필라로 인한 매출증가는 200 억원을 상회할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "대규모 서부지방의 개발, 2008 년 베이징 올림픽, 2010 년 상하이 엑스포 등 대규모 사회 간접자본투자가 지속되면서 중국내 건설기계 수요는 견조할 것으로 예상되며, 전략적 제휴 관계를 맺고 있는 캐터필라의 중국내 시장점유율 확대 전략도 추진되고 있어 업종 둔화에도 불구하고 동사의 성장성은 이어질 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 10,600원이 저점으로 제시된 이후 2007년9월 15,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,400원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	17,900	20,400	15,400

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,400원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071220	매수(유지)	15,400
20070913	매수(유지)	15,800
20070502	매수(신규)	10,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071220	SK	매수(유지)	15,400
20071015	우리투자	매수(유지)	20,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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