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[투데이리포트]진성티이씨, "3,731억원 규모…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 3,731억원 규모의 장기 공급 계약 체결 NH투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 "동사는 전일 미국의 Caterpillar와 3,731억원 규모의 Roller, Idler, Seal 등의 하부주행체 부품 5년 공급 계약 체결했다고 공시했다. 이번 계약으로 고객사의 아웃소싱 기조 확인, 공급 제품 추가, 성장 우려가 해소되었다는 점에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "글로벌 건설장비 기업들의 아웃소싱 흐름은 계속 이어질 전망. 장기간 침체를 겪던 건설장비 시장이 2017년 본격 반등하면서, 건설장비 기업은 자체 Capa(생산능력)을 늘리기보다는 아웃소싱을 통해 고정비를 절감하는 방향으로 늘어난 수요에 대응하고 있다. Caterpillar 외에도 기존 또는 신규 고객사들의 아웃소싱 물량이 추가적으로 증가할 가능성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "이번 계약으로 2018년 매출액 2,788억원 (+16.8% y-y) 달성은 무난할 전망. 기존 실적 추정치에 이미 예상 아웃소싱 증가분을 반영하였으나, 아웃소싱 규모가 확대되어 추정치 추가 상향 조정. 글로벌 건설장비 시장이 호조세를 이어갈 경우 추가적인 매출 성장도 가능할 것"라고 전망했다. |
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