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[투데이리포트]진성티이씨, "미국 법인도 본격 …" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 미국 법인도 본격 실적 성장 NH투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 "주요 고객사인 Caterpillar의 경우, 3분기 어닝서프라이즈 기록. 글로벌 전지역에서 건설기계 수요 성장이 나타났다. 특히, 2분기 3%에 그쳤던 북미지역 건설장비 매출 성장률이 3분기 31%를 기록하면서 북미 지역 수요도 본격 반등하는 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 중국 법인 매출액은 150억원(+60.1% y-y, +4.7% q-q)으로 최근 중국 굴삭기 수요 호조를 감안하면 다소 부족하나 이는 중국의 환경 규제로 인한 일부 자재 수급 이슈에 기인. 향후 중국 지역 수요 호조를 감안하면 자재 이슈는 일시적인 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 17년 기준 PER 16.5배, 18년 PER 10.9배 수준. 고객사의 아웃소싱 확대 및 북미 지역 수요 상승으로 매출 성장세 이어지면서 그 동안 주가 상승을 제한하였던 성장 우려 해소. 밸류에이션 Re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
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