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[투데이리포트]진성티이씨, "하반기에도 부각될 …" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 하반기에도 부각될 성장 신한금융투자에서 진성티이씨(036890)에 대해 "전방 산업이 고성장을 보이면서 주가와 실적 개선세가 지속됐다. 실적은 상반기에 이어 하반기도 긍정적이다. 실적 개선세가 진행되면서 고밸류에이션 논란은 사라졌다. 예상 실적 기준 주가는 12,000~13,000원 밴드 수준까지 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국 법인의 17년 매출액 성장률은 +51%로 본사 +21%, 미국 +27% 대비 크게 상회할 전망이다. 하반기 투자포인트는 18년에도 이어질 굴삭기 수요다. 판매량 최고점인 10년, 11년의 합산 수치는 약 35만대 수준이다. 교체 수요는 통산 7~8년이다. 17년 13만대를 가정하면 향후 약 25만대의 추가 수요가 발생될 예정"라고 밝혔다. 한편 "부품사는 통상 6개월~1년의 교체 수요가 추가된다. 18~19년 평균 18%의 매출 성장이 예상된다. 2018년 중국 법인 매출액은 752억원(+26.4% YoY)이 전망된다. 연결 매출액 2,912억원(+23.2% YoY), 영업이익 296억원(+46.2% YoY)이 기대된다"라고 전망했다. |
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