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[투데이리포트]진성티이씨, "우호적인 업황, 강…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 우호적인 업황, 강화된 기업 경쟁력 한국투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 "올해 두산인프라코어의 중국시장 점유율(8개월 누적)은 8.5%로 전년도 연간 7.3%에서 상승했는데, 이는 경쟁자 대비 상대적으로 부품을 많이 확보해 수요 증가에 안정적으로 대응했기 때문이다. 급격한 업황 회복은 완성차에게도 좋지만, 부품업체들의 이익이 더 빠르게 늘어난다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "특히 북미 지역은 5월에 이어 6, 7월에도 전년대비 늘면서 업황 회복 기대감을 높이고 있다. 또한 Caterpillar는 원가 절감을 위해 부품 아웃소싱 비중을 높이고 있다. 진성티이씨와 같이 오랜 납품 실적이 있고 품질이 우수한 업체들은 최우선 발주 고려 대상이다. 내년부터 미국, 중국발 수혜 강도가 더욱 커질 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 예상보다 이익을 많이 내면서 밸류에이션 부담이 크게 완화됐다. 주가는 17년, 18년 PER 각각 12.3배, 10.0배에 거래돼 부담이 없어졌다. 본격적인 북미 굴삭기 판매 회복이 아직 시작되지도 않은 점을 감안하면 계절적 비수기인 3분기가 안정적인 매수 기회다"라고 전망했다. |
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