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[투데이리포트]진성티이씨, "지금도 좋은데 앞으…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 지금도 좋은데 앞으로가 더 좋다 한국투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 "중국/신흥국/국내 업황 개선만으로도 이익이 빠르게 늘고 있고 향후 Caterpillar 관련 기회요인(북미 매출 증가 및 아웃소싱 확대)도 많다. 재무구조(16년말 기준 순차입금 55억원)도 양호해 매력적인 매수 기회다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 두산인프라코어의 중국시장 점유율(4개월 누적)은 8.5%로 전년도 연간 7.3%에서 상승했는데, 이는 경쟁자 대비 상대적으로 부품을 많이 확보해 수요 증가에 안정적으로 대응했기 때문이다. 2분기에 완성차 업체들은 판매도 여전히 양호한 상황에서 부품 재고도 다시 축적하기 위해 기자재 발주를 늘리고 있다"라고 밝혔다. 한편 "진성티이씨와 같이 오랜 납품 실적이 있고 품질이 우수한 업체들은 Caterpillar의 최우선 발주 고려대상이다. 내년부터 기대되는 Caterpillar의 북미지역 판매량 증가와 더불어 중국 등에서의 부품 아웃소싱 비중이 확대되면 진성티이씨의 매출액은 현재 추정치보다 더 가파르게 증가할 수 있다"라고 전망했다. |
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