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[투데이리포트]진성티이씨, "전방도 좋고 실적도…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 전방도 좋고 실적도 좋다 신한금융투자에서 진성티이씨(036890)에 대해 "17년 예상 P/E 13배. 글로벌 동종업계(글로벌 건설 중장비 생산 업체 기준) P/E 17배 대비 저평가 구간. 트럼프의 주요 공약인 1조달러 규모 북미 인프라 투자(교통, 철도 등)에 따른 수혜가 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국 굴삭기 판매량 증가로 중국 법인 실적 성장 기대감 유효. 2017년 매출액 453억원(+45.9% YoY), 영업이익 27억원(+62.8% YoY) 전망. 매출 비중은 18%(+4.8%p YoY)로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "캐터필러의 2016년 예상 매출액 성장률과 영업이익률은 각각 -18%, 8.0%(-0.6%p YoY). 캐터필러 재무구조 개선을 위해 굴삭기 부품은 내재화에서 외주 비중은 지속 확대될 것"라고 전망했다. |
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