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[투데이리포트]진성티이씨, "아직은 부족하지만,…" -LIG투자증권
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| ◆ Report briefing 아직은 부족하지만, 긍정적 시각 LIG투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 "내년 밥캣의 주문량 증가, 캐터필러의 외주 비중 확대 그리고 신규사업인 터널 보링머신이 국내에서 레퍼런스를 쌓아가는 등 향후 성장 잠재력에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "과거 3-4년간 동사에 대한 전방업체의 의존도가 높아졌으며 향후에도 거래업체 내 점유율이 상승할 것으로 기대된다. 거래처별 동사의 점유율은 두산인프라코어 95%, 히타치 50%, 캐터필러 20% 수준으로 파악. 향후 히타치와 캐터필러 내의 점유율을 각각 65%와 40%까지 높인다는 계획"라고 밝혔다. 한편 "중국현지법인은 건설경기 회복으로 주요 거래처인 두산인프라코어향 주문이 증가하고 있으며, 동시에 캐터필러의 현지부품공장 축소에 따른 물량이 동사의 현지법인으로 이전되는 것으로 파악. 미국현지법인도 캐터필러향 매출로 지속 성장할 것"라고 전망했다. |
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