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[투데이리포트]진성티이씨, "미국 인프라투자 증…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 미국 인프라투자 증가 시 확실한 수혜주 한국투자증권에서 진성티이씨(036890)에 대해 "특히, 동사의 주요 고객인 Caterpillar, Hitachi, Komatsu 합산 판매량은 전년대비 10% 늘었다. 중국 정부도 재정 확대 정책을 이어갈 것으로 전망되고 있고 일대일로(一帶一路) 프로젝트 등을 통한 중장기적인 인프라투자 증가 기대감도 커지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016F PER(자사주 제외 EPS기준)은 11배로 크게 부담스럽지 않고 추가로 노출될 악재도 제한적이다. 내년 미국과 중국의 재정투자 확대로 이익이 늘어나면 valuation multiple 부담도 빠르게 완화될 것이다. 업황 전망이 긍정적으로 변해가는 시기라면 현재 실적 부진으로 주가가 다소 비싸 보일 때 접근할 것을 추천한다"라고 밝혔다. 한편 "완성차 업체들은 최근 몇 년간 실적 부진으로 인력 감축 등의 구조조정을 진행하고 있고, 비용 절감을 위해 부품 아웃소싱 비중을 높이고 있다. 따라서 향후 건설기계 수요 증가 시 진성티이씨와 같은 경쟁력 있는 부품업체들의 아웃소싱 비중은 더 확대될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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