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[투데이리포트]솔브레인, "3D낸드 공정 핵심..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 솔브레인(036830)에 대해 "3D낸드 공정 핵심 에천트 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 솔브레인(036830)에 대해 "삼성전자의 시안팹 추가증설에 따른 가동 효과는 내년에 본격 반영될 것으로 추정되고 현재 48단에서 향후 평택라인에서 64단으로 적층수의 증가가 이뤄지는 경우 실적모멘텀에 대한 기대감은 더욱 커질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "고객사의 플래그십 모델에 플렉시블 디스플레이 적용 확대 가능성으로 사업환경 악화를 우려해왔으나 내부적으로 비용 구조 개선으로 외부적으로 고객사의 Rigid 타입 패널의 중국향 매출처 확대 등으로 가동률 또한 개선되는 부분은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "본업에서의 반도체 에천트 및 슬러리의 실적개선과 약점이었던 OLED TG와 스크라이빙 부문에서의 기대 이상의 선전으로 중장기 기대감 뿐만 아니라 단기 실적 모멘텀이 주가에 긍정적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 56,200 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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