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[투데이리포트]솔브레인, "3Q15 실적 개선..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 솔브레인(036830)에 대해 "3Q15 실적 개선세 확대될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 유진증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 솔브레인(036830)에 대해 "실적 호조세는 2H15에 주요고객사의 신규 라인 가동효과 및 공정전환 가속에 의한 반도체부문 큰 폭 개선과 디스플레이소재부분 안정적 성장 등으로 확대될 것으로 판단된다. 3Q15 매출액 및 영업이익은 7.9%qoq, 9.3%qoq 증가한 1,603억원, 248억원에 달할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "2015년 동사의 반도체부문 실적은 주요 고객사들의 신규라인 가동효과로 크게 개선될 것이며, 2014년 실적 부진의 주된 원인이었던 thin-glass부문이 2015년 삼성전자 갤럭시S6의 성공적인 출시 및 스마트폰 시장지배력 확대 등으로 회복되며 안정화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "당사는 2015년 반도체부문의 지속적인 실적 성장과 이에 따른 2015년 실적 큰 폭 개선, 디스플레이소재부문의 안정적 성장, 2014년 실적 부진의 주원인이었던 thin-glass부문 실적 안정화 등에 주목하여 중장기적인 관점에서 긍정적으로 접근할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 63,000원까지 높아졌다가 2014년9월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 55,083 | 60,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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