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[투데이리포트]솔브레인, "기대되는 하반기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 솔브레인(036830)에 대해 "기대되는 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호, 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가 52,000원 대비 15.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 솔브레인(036830)에 대해 "삼성전자 중국 시안 공장의 본격적인 가동과 하반기 17라인 가동과 함께 반도체 소재 출하량이 지속적으로 증가할 전망이다. 특히 시안의 3D V-NAND의 경우 기존 공정대비 식각액 수요가 높아 외형성장에도 긍정적이며 HSN(고선택비 인산)의 매출 증가도 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 지난 3년간 성장을 견인했던 Thin Glass부문의 적자로 실적 둔화로 부진한 모습을 보였다. 하지만 지난 2014년 3분기 구조조정을 마지막으로 안정화 단계에 접어 들었다. 추가적으로 올해 말부터 신규 업체로의 식각액 매출 가능성도 높아 전반적인 디스플레이 부문의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년을 저점으로 2015년은 실적 회복의 원년이 될 것이며, 전방산업의 추가적인 투자가 지속되고 있어 중장기적으로도 성장 가능성은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 54,200 | 60,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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