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[투데이리포트]솔브레인, "추웠지만 봄이 온다..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 솔브레인(036830)에 대해 "추웠지만 봄이 온다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2003년 매출 630억원 --> 2012년 매출 6,636억원까지 수직상승하던 실적이 TG, Scribing 사업 부진으로 인해 역성장이었다. 2015년 매출은 전년 대비 13% 상승한 6,089억원이 예상된다. 이익의 성장이 더 괄목할 만 하다. 전년 479억원에서 775억원으로 61.7% 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "적자 나던 부문의 개선세가 뚜렷하다. 삼성전자 DRAM증설과 V-NAND양산으로 반도체 매출이 20% 이상 증가한다. 디스플레이, 전자재료는 크게 성장은 없지만 꾸준하다"라고 밝혔다. 한편 "TG, Scribing부문의 대규모 적자는 이제 더 이상 발생하지 않는다. 주가 상승 흐름은 지속될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 52,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,273 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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