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[투데이리포트]솔브레인, "방향성에 대한 투자..."매수_삼성
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| 삼성증권은 2일 솔브레인(036830)에 대해 "방향성에 대한 투자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2015년 전망치 상향 조정은 삼성전자의 반도체 3D공정 확대에 따른 에천트 수요 증가 수혜와 중저가 OLED 패널 공급 확대에 따른 씬글래스 수요 회복에 대한 가시성이 좀더 높아졌다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2015년 삼성전자와 하이닉스의 반도체 증설과 3D 공정 확대로 인한 에천트 소요량이 증가하는 점, 그리고 지난해 없었던 중저가 OLED 비중의 확대로 인한 씬글래스 가동률 회복을 기대해 볼 수 있다는 점에서 기존 추정치 보다 매출액과 영업이익을 각각 4.8%, 4.5% 상향 조정한 6,200억원과 770억원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "바스프 출신인 조진욱 대표가 2011년 10월부터 공동대표로 회사의 내실을 다진 상황에서 지난 2000년 상장 이후 연평균 22%의 매출 성장을 이끌어 왔던 정지완 대표의 단독 체제는 다시 성장을 위한 경쟁력 강화에 초점을 둘 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 60,000원까지 높아졌다가 2014년8월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 46,222 | 53,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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