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[투데이리포트]솔브레인, "슬리밍 턴어라운드,..."_이트레이드
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| ◆ Report briefing 슬리밍 턴어라운드, 더 이상 약점이 없다 이트레이드증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 1,426억원(+7.5%, QoQ), 영업이익 183억원(+43.1%, QoQ)으로 시장기대치(매출액 1,343억원, 영업이익 133억원)를 크게 상회하였다. 특히 디스플레이 소재 영업이익은 전분기비 269% 증가하며 수익성 개선에 기여했는데, 이는 그 동안 적자를 기록하던 슬리밍/스크라이빙 부분이 중저가 AMOLED패널 가동 영향으로 흑자로 돌아섰기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 1,342억원(-5.9%, QoQ), 영업이익 152억원(-16.6%, QoQ)으로 통상적인 비수기 영향에 따른 실적 하락은 불가피 하겠지만, 전년동기와 비교해서는 영업이익이 48.7% 증가하며 실적 개선세가 지속될 전망이다. 1분기 삼성전자 반도체 출하량 증가세가 지속되는 가운데, TV용 LCD패널 호조와 갤럭시S6 출시가 디스플레이 소재 수익성 하락을 방어하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2015년은 반도체 소재의 견조한 성장이 지속되는 가운데 SDC의 중국고객 확대 및 중저가 제품으로의 AMOLED패널 확판으로 슬리밍/스크라이빙 출하량이 증가하며 디스플레이 소재 실적 반등이 예상된다. 이에 동사의 2015년 실적은 매출액 6,077억원(+12.8%), 영업이익 806억원(+67.7%)로 큰 폭의 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
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