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[투데이리포트]솔브레인, "예상보다 빠른 Th..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 솔브레인(036830)에 대해 "예상보다 빠른 Thin Glass 흑자 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 메리츠증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 4Q14 실적은 매출액 1,426 억원(-2%YoY), 영업이익 183 억원(+239%YoY)을 기록하며 기대치를 큰 폭 상회했다. 대부분의 사업부는 당사 전망치에 부합했으나, Thin Glass 부문의 흑자 전환이 예상 대비 빠르게 진행된 것이 주효했다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "‘15 년은 매출액 6,092 억원(+13%YoY), 영업이익 788 억원(+64%YoY)으로 턴어라운드하며 시장 컨센서스(매출액 5,827 억원, 영업이익 652 억원)를 큰 폭 상회할 전망. 삼성전자의 V-NAND, System LSI, DRAM 가동률 증가와 GlobalFoundries 신규 진입 등의 영향으로, 동사 Etchant 매출액이 15 년 2,528 억원(+37%YoY)으로 급증할 것"라고 밝혔다. 한편 "2Q15 부터 수요 성수기에 진입하기 때문에, Thin Glass 부문의 흑자 기조가 당분간 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,556 | 53,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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