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[투데이리포트]솔브레인, "이제 시작이다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 솔브레인(036830)에 대해 "이제 시작이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 대우증권 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 45,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 솔브레인(036830)에 대해 "현재 동사 주가는 P/E 10.4배, P/B 1.2배에 거래되고 있다. 2014년을 저점으로 2015년은 실적 회복의 원년이 될 것이다. 향후 SDC의 회복 강도에 따라 추가적인 성장 모멘텀이 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "삼성전자 중국 시안 공장의 본격적인 가동과 함께 식각액과 전구체 출하량이 지속적으로 증가할 전망이다. 특히 3D VNAND의 경우 기존 공정대비 식각액 수요가 높아 외형성장에 긍정적이다. 향후 주요 고객사의 추가적인 투자 가능성도 높아 중장기적으로 동사의 성장을 주도할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자가 AMOLED를 중저가 모델에도 적용할 가능성이 높으며, SDC가 중국 등 고객 다변화를 꾀하고 있어 물량 증가가 예상되기 때문에 2015년부터는 Thin Glass부문이 소폭 개선될 것. 향후 SDC의 가동률 상승에 따라 점진적인 매출 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 68,000원까지 높아졌다가 2014년9월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 45,556 | 53,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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