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[투데이리포트]솔브레인, "S.LSI, V-N..."_메리츠
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| ◆ Report briefing S.LSI, V-NAND 수혜 본격화 메리츠증권은 솔브레인(036830)에 대해 "삼성전자 S.LSI와 V-NAND 수혜로 반도체 부문은 사상 최대 실적을 기록할 전망. 디스플레이 부문 역시 턴어라운드가 예상된다. ‘15년 P/E는 10배에 불과해 추가적인 주가 업사이드는 충분하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "삼성전자의 VNAND는 Oxide와 Nitride 간의 선택비를 높이기 위한 고선택비 식각액의 사용이 필수. 또한 V-NAND의 Stack 수가 증가할수록 식각액의 사용량이 증가한다. 본격 양산이 예상되는 2Q15 부터 솔브레인의 고선택비 식각액 사용량이 급증할 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 갤럭시 A와 갤럭시 E 등 삼성전자 중저가 스마트폰에 AMOLED 신규 탑재. Thin Glass 를 담당하고 있는 솔브레인의 가동률이 회복될 전망. 지난 2H14에 진행된 디스플레이 부문의 인원 감축 역시 수익성 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
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