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[투데이리포트]솔브레인, "웃을 날을 기다려본..."매수_교보
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| 교보증권은 24일 솔브레인(036830)에 대해 "웃을 날을 기다려본다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 솔브레인(036830)에 대해 "반도체를 제외한 주요 사업 부문에서의 업황 회복 지연으로 인해 3분기까지는 큰 폭의 실적 개선이 쉽지 않겠지만, AMOLED 가동율 상승이 예상되는 4분기부터는 실적 개선 기대감이 부각될 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "Galaxy Note4 본격 출시 및 SDC 고객 확대를 통해 동사의 Thin Glass 수익성은 점차 회복될 것이 예상되며, 2015년에도 3D NAND 안정화를 통한 반도체 부문 외형 성장으로 실적 개선 추세를 이어갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 동사가 독점 공급 중인 삼성전자 시안 3D NAND 라인의 정상 가동이 기대되며, 향후 추가 투자 진행 가능성도 존재한다. 3D NAND Etchant는 기존 제품 대비 소요량이 증가하므로, 고객 라인 안정화 및 증설은 동사의 외형 확대에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 55,000원까지 높아졌다가 2014년3월 48,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 42,444 | 52,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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