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[투데이리포트]솔브레인, "서프라이즈한 영업이..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 30일 솔브레인(036830)에 대해 "서프라이즈한 영업이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. LIG증권 강봉우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 고객사의 신규 공정 진행에 따른 효과가 하반기 동사 실적에 빠르게 반영되지는 않겠지만, 공정변화에 대한 지속적인 대응으로 매출확대 여지는 높여가고 있다. CMP Slurry의 경우 고객사 확대 효과가 2분기부터 반영되기 시작해 3분기부터 점진적 매출 증가를 기대한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "2분기 고객사 모바일 신규제품 출하에 따른 OLED Thin Glass 물량증가 효과가 있었다. 하지만 경쟁사 대비 물량 증가 정도가 크지 않았기 때문에 3분기에도 동사 Slimming 패널 공급은 더 늘어날 여지가 있다. 여기에 상반기 라인 자동화로 인한 증설효과 더해지면서 1,2,3,4분기 순차적인 매출 증가를 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "식각액·유기재료의 경우 특이사항 없으나 고객사 내 점유율 확대를 위한 노력을 계속하고 있고, 블랙 메트릭스가 주요 고객사에 신규 진입해 이 역시 하반기 매출 증가에 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,733 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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