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[투데이리포트]솔브레인, "고객사의 설비 증설..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 솔브레인(036830)에 대해 "고객사의 설비 증설 및 가동률 상승 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2분기 반도체 부문에서 주요 고객사의 가동률 하락으로 식각액 수요가 감소했었으나, 하반기에는 수요가 증가할 것으로 예상한다. 애플 등의 주요 휴대폰 제조사들의 판매 계획이 공격적 이이서 메모리뿐만 아니라 비메모리 라인의 가동률이 상승할 것으로 예상하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "반도체 및 디스플레이 부문의 주요 고객사의 가동률 상승과 Capa 증설 효과로 분기 실적이 개선될 전망이고, 현 주가는 2013년 예상 개별 실적 기준 PER 8.7배 수준이며, 과거 고점 PER 평균이 14배였던 점을 고려하면 여전히 주가 상승 여력은 충분하다고 판단하므로 투자의견 BUY, 목표주가 60,000원을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "디스플레이 부문에서는 삼성디스플레이의 A2E 라인 가동이 본격화되어 4분기에 풀가동 될 전망이므로 이에 따른 매츨 성장이 지속될 것이다. 3분기 실적은 연결기준 매출액 1,857억원(+11%QoQ), 영업이익 362억원(+10%QOQ)로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,733 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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