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[투데이리포트]솔브레인, "안정적 성장의 대명..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 2일 솔브레인(036830)에 대해 "안정적 성장의 대명사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,674억원(+5.4% QoQ, +3.6%YoY), 영업이익 330억원(+39.6% QoQ, +44.1% YoY)을 기록했다. 반도체 부문 실적 감소의 영향으로 매출액 증가가 예상(1,739억원)에 미치지 못했으나, Thin Glass 사업 호조에 따라서 전체적인 성장세를 유지했다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 1,869억원(+11.6% QoQ), 영업이익 353억원(+7.0% QoQ)을 기록할 것으로 전망한다. 3분기는 Thin Glass의 성장이 계속되는 가운데, 성수기 진입에 따른 고객사 가동률 상승의 영향으로 다른 사업 부문들 모두 전분기 대비 매출액 증가가 이루어 질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 소형 OLED 패널의 증가로 Thin Glass가 성장을 주도해 왔는데, 앞으로는 미세 공정 및 3D NAND와 같은 반도체 구조 변화에 관련된 재료의 성장이 부각될 것으로 예상된다. 이와 같이 안정적 사업 기반과 더불어 산업의 변화와 관련된 신규 제품을 통해서 꾸준히 성장 동력을 더해가고 있다는 점이 동사의 가장 큰 장점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,733 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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