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[투데이리포트]솔브레인, "안정적인 실적과 향..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 14일 솔브레인(036830)에 대해 "안정적인 실적과 향후 성장동력 보유에 따른 견조한 주가흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "기존 사업부의 견조한 실적과 함께 하반기부터는 반도체 재료부문을 축으로 동사의 실적 모멘텀이 발휘될 전망. 이로 인해 단기 모멘텀 부재로 주춤했던 주가는 점차 이전과 같이 상승 추세를 이어갈 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사의 2Q13 연결기준 실적은 매출액 1,725억원(+8.6% YoY), 영업이익 291억원(+22.8% YoY)으로 추정된다. 하반기는 Thin Glass/ Scribing의 매출확대가 지속될 것으로 전망되는 가운데 반도체 재료부문의 매출성장이 기대되는 상황"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 중국 시안공장 증설로 인한 반도체 식각액 수요 증가, 반도체 공정 미세화 및 삼성전자 신규납품에 따라 CMP Slurry의 매출이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,846 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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