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[투데이리포트]솔브레인, "하반기 IT성수기 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 11일 솔브레인(036830)에 대해 "하반기 IT성수기 진입에 따른 반도체, 디스플레이 중심 실적 성장 본격화 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 현 주가는 PER 8.4배(12개월 Forward) 수준으로 여전히 매력적인 영역에 머물러 있는 반면, IT업황의 성수기 진입에 다른 디스플레이, 반도체, 2차전지 소재 전반적인 매출 성장이 기대되므로 최근의 단기 주가 조정은 좋은 매수 기회라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2분기 연결기준 실적은 매출액 1,732억원(+9.1%, QoQ), 영업이익 287억원(+21.3%, QoQ)으로 안정적인 성장이 기대된다. 2분기 삼성전자 갤럭시S4의 본격 출시로 동사의 2차전지용 전해액과 AMOLED패널용 Thin Glass부문의 직접적인 수혜가 기대되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "Thin Glass 부문은 자회사 솔브레인SLD를 통한 스크라이빙 공정과 함께 연간 매출 2,439억원으로 가장 큰 매출 비중(34.4%)을 차지할 전망이다. 또한 반도체 미세패턴 세정용 이온수 장비의 수주 증가와 미세화 공정용 케미칼 소재 신규 진입으로 인한 반도체 소재의 매출 성장이 동사의 추가적인 주가 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,200 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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