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[투데이리포트]솔브레인, "1분기 부진은 2분..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 31일 솔브레인(036830)에 대해 "1분기 부진은 2분기 성장으로 보답"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. IBK증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 실적은 매출액 1,724억원(+8.5%, QoQ), 영업이익 288억원(+21.8%, QoQ)으로 반등에 성공할 전망이다. 2분기 삼성전자 갤럭시S4의 본격 출시로 동사의 2차전지용 전해액과 AMOLED패널용 Thin Glass부분의 직접적인 수혜가 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2분기 삼성전자 반도체 및 LCD패널 가동률 상승으로 반도체와 디스플레이 소재 부분의 실적도 점진적으로 개선될 것으로 보인다. 하반기는 인산계열(HSN, High Selectivity Nitride) 식각액 시장진입과 미세패턴 세정용 이온수 장비의 수주가 이어지며 반도체 소재의 실적 성장이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대해 투자의견 매수를 유지하는 이유는 삼성전자를 포함한 각 IT 제품군의 1,2위 업체를 고객으로 두고 있고, 삼성 AMOLED패널 출하량 증가에 따른 안정적인 슬리밍 공정 매출 성장이 기대되며, 반도체 미세패턴용 식각액 및 이온수 장비의 매출 본격화가 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,200 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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