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[투데이리포트]솔브레인, "하반기 긍정적인 상..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 31일 솔브레인(036830)에 대해 "하반기 긍정적인 상황 전개 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 솔브레인(036830)에 대해 "2분기 이후부터 동사의 실적은 점차 개선될 것이 예상되며, 주요 모멘텀도 이어질 것으로 전망한다. 최근 들어 Galaxy S4의 판매 부진 우려가 일부에서 제기되고 있지만, Value chain의 물량은 큰 변동이 없으며 동사도 Thin Glass 및 각형 전지용 전해액 매출이 전 분기 대비 증가할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3분기 전후로 예정되어 있는 삼성전자 등 주요 고객향 폴리머 전지용 전해액 승인이 완료될 경우에는 Tablet PC 신제품 확판에 따른 수혜를 누릴 수 있기 때문에, 2차 전지 전해액의 실적도 크게 개선될 것이 기대된다. 뿐만 아니라, 삼성디스플레이의 Flexible AMOLED 채택 지연 영향으로 인해, 동사의 하반기 Thin Glass 매출도 지속적으로 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2014년부터 주요 반도체 업체들이 V-Nand를 본격적으로 채택할 가능성이 큰 데, 이 경우 동사의 신규 아이템인 반도체용 고선택비 HSN(High Selectivity Nitride)식각액의 경쟁력도 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년5월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,200 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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