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[투데이리포트]솔브레인, "1Q는 다소 아쉽지..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 9일 솔브레인(036830)에 대해 "1Q는 다소 아쉽지만, 2Q부터 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 흥국증권 이관수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,651억원(+17.3% QoQ, +15.1% YoY), 영업이익 293억원(+34.1% QoQ, +19.7% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 경쟁사 진입 이슈가 있었던 OLED Thin Glass 사업은 갤럭시 S4 출시에 따른 물량 증가 효과로 성장을 재개할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "Thin Glass외에 디스플레이 부문의 Etchant도 고객사 가동률 상승으로 개선된 실적을 기록할 것으로 예상된다. 반도체 사업부문은 미세공정화에 따른 공정 단계 증가로 기존 제품의 수요가 증가하는 가운데 HSN과 이온수 장비와 같은 미세공정에 특화된 제품을 통한 매출 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기에는 일부 매출액을 엔화로 결제하고 있는 반도체용 Etchant 사업에서 엔화약세에 의한 매출액 감소 효과가 더해져서 당초 예상보다 다소 낮은 매출액을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년7월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,200 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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