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[투데이리포트]솔브레인, "반도체 부문의 변화..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 부문의 변화는 장기 성장의 발판"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 남대종, 이원식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 60,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 솔브레인(036830)에 대해 "고성장이 예상되는 Thin-Glass 사업부문이 동사 성장을 견인하는 주요 사업부로 부각될 것으로 전망하지만, 2013년 반도체 부문의 성장 또한 주목해봐야 할 것"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "기존 반도체 부문 매출의 90% 이상을 차지하였던 제품이 불산에 이어 2Q13 이후 불화암모늄, 무수 불산 등 원재료 내재화로 수익 구조가 개선될 전망이고, 이온수 정수기 부문의 매출 증가가 예상되며, 고선택비 인산 및 Ceria Sluury의 신규 공급이 예상됨에 따라 반도체 부문에 실적 개선 또한 가시화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2013년 예상 실적 기준 PER 8.3배로 소재업체 가운데 밸류에이션 메리트가 높다고 판단하며, 고객사의 반도체 부문 투자 증가와 모바일용 AM OLED Capa 증설 시 동사에 추가적인 수혜가 따를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,200 | 63,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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