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[투데이리포트]솔브레인, "Rigid OLED…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 솔브레인(036830)에 대해 "Rigid OLED 수요 강세의 수혜 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "3분기 매출액은 2,608억원, 영업이익은 456억원으로 전분기 대비 매출액과 영업이익이 각각 9%, 6% 증가해 시장 기대치를 충족할 전망이다. 반도체 식각액 매출액과 thin glass 사업의 실적 개선이 지속되고 있다. 하반기 성수기로 고객사의 낸드 생산량이 증가하고 있고 중국 스마트폰업체들의 rigid OLED 채택이 증가하면 서 두 사업의 매출액 및 이익증가가 실적 개선에 기여하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "주요 고객사의 2019년 3D 낸드 증설 일정이 당초 예상보다는 지연될 전망이다. 2018년 하반기 낸드가격 하락폭이 예상보다 확대되면서 낸드 공급업체들의 2019년 설비투자 규모가 일부 축소되는 움직임이다. 가격하락이 지속될 2019년상반기 동안 주요 고객사의 증설 규모는 당초 예상보다는 지연될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰용 디스플레이 시장에서 LTPS LCD 대비 rigid OLED의 점유율 상승이 지속되고 있다. 중국 스마트폰업체들의 FOD(Fingerprint On Display, 화면위 지문인식) 기술 채택이 늘어나면서 OLED패널 채택률도 함께 상승하고 있다. FOD를 채택하기 위해서는 OLED패널 채택이 필수적이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 83,000 | 93,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 93,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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