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[투데이리포트]솔브레인, "반도체 소재는 탄탄…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 솔브레인(036830)에 대해 "반도체 소재는 탄탄하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가 84,000원 대비 -4.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 솔브레인(036830)에 대해 "동사의 17년 3분기 매출액은 1,994억원(YoY +7%, QoQ +8%), 영업이익은 287억원(YoY +15%, QoQ +17%)으로 전망한다. 반도체 식각액은 고객사의 신규 라인이 6월부터 본격화되면서 실적 증가가 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "고객사의 라인은 현재 증설 진행중이며 연말까지 지속될 것으로 예상된다. 신규 라인 셋업으로 인해 17년 상반기 예상보다 공급 물량 반영이 미미했지만, 증설 분에 대해서는 순조롭게 공급이 이루어질 것이다. 17년 하반기는 반도체 소재가 견인하는 실적 가시성이 높을 것"라고 밝혔다. 한편 "Thin Glass의 실적 부진과 중경 법인의 실적 정상화까지 다소 시간이 걸릴 것을 반영하여 2017년 및 2018년 순이익을 기존대비 각각 10% 하향한다. 기존보다 눈높이가 낮아지지만, 동사의 향후 핵심 역량 및 투자포인트인 반도체 소재에 대한 전망 및 투자판단은 여전히 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 81,625 | 90,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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