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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.42% - 증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 - 거래비중 기관 29.9%, 외국인 20.68% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 72,700원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.85% 오른 64,900원을 기록하고 있는 솔브레인은 지난 1개월간 11.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 솔브레인의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 솔브레인의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -6.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 솔브레인이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SKC코오롱PI	1위	3.0%	1위	13.9%	1위	4.6
솔브레인	2위	2.7%	4위	-11.5%	4위	-4.2
코스메카코리아	3위	1.6%	3위	-2.0%	3위	-1.2
연우	4위	1.4%	5위	-12.5%	5위	-8.9
클리오	5위	1.1%	2위	1.3%	2위	1.2
코스닥	-	0.9%	-	-3.7%	-	-4.1
화학	-	1.0%	-	-5.9%	-	-6.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.42% 상승중이다.

코스메카코리아	60,300원 ▼1700(-2.74%)	클리오	34,350원 ▲900(+2.69%)
연우	25,200원 ▼1100(-4.18%)	SKC코오롱PI	29,600원 ▲350(+1.20%)

증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 솔브레인의 평균 목표주가는 92,000원이다. 현재 주가는 64,900원으로 27,100원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 송명섭 에널리스트가 " 3Q17부터 반도체 부문 주도로 실적 개선 본격화, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 92,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.61%로 업종평균 상회. PER은 16.67로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 솔브레인은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	솔브레인	클리오	SKC코오롱PI	연우	코스메카코리아
ROE	11.3	38.8	11.0	8.8	33.8
PER	16.7	10.3	34.7	21.2	9.0
PBR	1.9	4.0	3.8	1.9	3.0
기준년월	2017년3월		2017년3월	2017년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 67,982주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 97,960주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 165,942주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.57%로 적정수준 최근 한달간 솔브레인의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.57%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.9%, 외국인 20.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.9%를 보였으며 외국인은 20.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.26%로 가장 높았고, 기관이 31.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.47%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 72,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 72,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,700원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 69,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 69,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 69,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

솔브레인(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
8월11일 :