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[투데이리포트]솔브레인, "2분기부터 실적 개…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 솔브레인(036830)에 대해 "2분기부터 실적 개선 속도 빨라질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기, 유창우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "2분기부터 본격적인 실적 개선이 이루어질 전망이다. 반도체 식각액이 성장의 견인차 역할을 할 것이다. 주요 고객사가 평택에서 3D NAND 신규 공장의 가동을 본격화하기 때문이다. 아울러 디스플레이 부문은 OLED 신설 라인의 양산 가동이 2분기부터 시작된다는 점이 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "3D NAND 산업은 역사상 최대 규모의 설비증설 사이클에 접어들었다. 리더인 삼성전자의 3D NAND 생산능력은 현재 월 11만장 수준에서 올해말 월 20만장, 내년말 월 32만장 수준으로 대폭 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액은 1,839억원(전년동기대비 7% 증가, 전분기비 2% 감소), 영업이익은 256억원(전년동기비 19% 감소, 전분기비 22% 증가)을 기록할 전망. 1분기는 계절적 비수기임에도 불구하고 지난해 4분기에 성과급 등 일회성 비용이 발생한 데 따른 기저효과로 인해 영업이익 반등에 성공할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 69,750 | 85,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(INITIATE)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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