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[투데이리포트]솔브레인, "식지 않는 성장 본…" 매수(신규)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 14일 솔브레인(036830)에 대해 "식지 않는 성장 본능"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "동사는 반도체, 디스플레이, 2차전지용 소재 사업을 하며, 이 가운데 반도체 소재 부문이 실적 성장을 견인하고 있다. 3D 낸드가 2013년 하반기부터 본격적인 상업 양산에 들어가고, 주요 전방업체가 생산설비를 공격적으로 증설한 데 따른 것이다. 우리는 전세계 3D 낸드 관련 설비투자가 빅사이클에 진입했다고 판단하며, 솔브레인이 주요 수혜업체가 될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 반도체 식각액 매출액은 2013년 1,583억원에서 2017년 3,880억원으로 4년간 연평균 25%의 고성장세를 나타낼 것으로 예상한다. 동사는 국내 반도체 식각액 시장의 85%를 점유하고 있는 절대강자로 전방산업 증설에 따른 수혜가 클 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 연결기준 영업이익은 올해 1,125억원에서 내년 1,316억원으로 17% 성장할 것으로 예상한다. 같은 기간 매출액은 7,191억원에서8,324억원으로 16% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 81,000 | 85,000 | 74,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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