종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]나이스정보통신, "Re-rating의..."매수(신규)_이트레이드
게시글 내용
| 이트레이드증권은 11일 나이스정보통신(036800)에 대해 "Re-rating의 타당성! 우려는 지나치다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 서용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 나이스정보통신(036800)에 대해 "VAN수수료 정률제 변경 우려가 실제 동사의 실적에 미칠 영향은 제한적이며, 오히려 결제영역이 확장되는데 따른 밸류에이션 Re-rating을 기대할 수 있는 시점이라 보여진다. 따라서 향후 관련 우려 지속에 따른 주가 하락은 매수 기회로 삼는 것이 바람직하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해 삼성페이의 국내 런칭을 기점으로 동사의 사업영역은 기존 오프라인 중심에서 모바일결제 영역까지 확장될 전망이다. 동사는 삼성페이의 결제 통합 모듈을 구축해왔으며, 강력한 가맹점망을 기반으로 향후 다양한 결제 플랫폼과의 오프라인 연계서비스 구축도 기대된다. 이는 PG사업부의 고성장과 더불어 동사의 밸류에이션을 Re-rating시킬 수 있는 요인"라고 밝혔다. 한편 "현재 주류, 제약 위주인 사업영역은 향후 식자재 유통 및 대형 프랜차이즈 등 도매결제와 관련된 다양한 영역으로 확대될 전망이다. 이에 기반한 외형성장을 통해 동사의 PG사업부는 흑자전환한 것으로 파악되며, 올해는 추가 성장을 통해 본격적으로 이익 확대에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록