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[투데이리포트]나이스정보통신, "여러 성장모멘텀 존..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 나이스정보통신(036800)에 대해 "여러 성장모멘텀 존재로 추가 상승여력은 충분하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 나이스정보통신(036800)에 대해 "단기 급등 후 조정/횡보 국면에 있으나 실적개선세가 뚜렷하고 peer 대비 벨류에이션 매력이 있으며, 여러 성장모멘텀 존재로 추가 상승여력은 충분하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "리베이트 제재로 VAN 수수료 추가 하락을 예상했으나, 카드사와의 오프라인 모바일 결제 사업 제휴로 수수료 인하는 통상 수준에서 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "PG사업이 고성장세 있지만 소비침체에 따른 VAN사업의 성장 둔화를 감안할 때 2014년 매출액은 2,154억원(+7.3% YoY)으로 예상되고, 리베이트 제재, PG사업의 흑자전환으로 인한 이익기여 등으로 영업이익은 264억원(+29.8% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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