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[투데이리포트]나이스정보통신, "밴에 탑승하세요..."매수_HMC
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| HMC증권은 21일 나이스정보통신(036800)에 대해 "밴에 탑승하세요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 나이스정보통신(036800)에 대해 "지난 3월, 공정위가‘VAN서비스 제공에 대한 공정경쟁규약’을 시행해 가맹점에 대한 지급수수료(rebate성 비용)를 제재하면서 동사는 향후 선급비용(기타유동 및 비유동자산의 선급비용으로 계상한 후 비용으로 상각처리)이 감소해(운전자본 감소) 현금흐름이 개선될 전망이고, PG사업이 고성장(2010년 16억원의 매출을 기록, 2013년 약 250억원으로 전망)함에 따라 현금흐름은 더욱 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 모바일결제사업은 신용카드사들과 연계한 신용카드기반과 직불카드를 기반(KG모빌리언스, 다날)으로 하는 앱을 모두 출시할 예정이고, 향후 VAN, PG, 모바일 등 온, 오프라인 토탈 결제수단업체로 자리매김할 계획"라고 밝혔다. 한편 "2분기말 순현금 323억원(시가총액의 39%), 보유주식인 NICE홀딩스 87만주(약 110억원), NICE평가정보 205만주(약 62억원, 두 주식은 14년 말까지 처분해야 함)을 포함하면 동사의 실질 영업가치는 325억원(=시총-순현금-보유주식)에 불과해 절대 저평가 상태"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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