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이베스트투자증권에서 30일 나이스정보통신(036800)에 대해 "만약 외부활동이 다시 증가한다면.."라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "투자포인트. 첫째, Contact 수혜: 동사는 국내 1위의 VAN 사업자로서 Off-Line에서 소비가 증가할수록 영업이익이 확대되는 구조. 2021년에 기저효과로 외부활동이 증가한다면 영업이익 개선 가능성이 높음. 둘째, 동사의 과거 5년 On Line VAN 처리건수가 CAGR 86.4% 수준으로 고성장 하고 있으며, On Line 비중은 2020년 22.9%으로 확대되고 있음. 이는 국내 온라인쇼핑 증가와 동행하고 있는 것으로 파악되며, 향후에도 구조적인 성장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사의 과거 10년 매출액 성장률은 15.5%(CAGR)으로 매년 성장하고 있음. 2020년에는 코로나19의 영향으로 VAN사업의 둔화 우려감이 있었음에도 불구하고 영업이익이 +4.8% YoY 성장하였는데, 그 이유는 1)VAN M/S가 19년 18.7% -> 20년 20.7%로 증가, 2)PG사업 고성장, 3)마케팅 비용의 효율적인 관리로 파악됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.30 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.30 목표가 38,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권