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[투데이리포트]나이스정보통신, "PG부문 영업익 4…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 나이스정보통신(036800)에 대해 "PG부문 영업익 4배 성장에도 과거 고정관념에 머물러 있는 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 나이스정보통신(036800)에 대해 "- 결제산업 생태계 급변 vs. 오프라？ VAN업체라는 고정관념: 이미 올해 PG 매출 비중은 VAN을 상회하는 동시에 전년 대비 274% 성장한 56억원의 영업익이 예상된다. VAN내에서도 온라인 비중의 추세적 상승에 따른 수익성 개선 또한 병행된다는 점에서 과거 고정관념과의 괴리는 점차 확대될 것 -O2O 확산 속에서의 핵심 경쟁력은 가맹점과의 밀접한 결합: 동사는 OK POS와 VAN의 1위 시장 점유율을 바탕으로 빠른 온라인 매출 성장을 기록"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "거센 VAN 수수료 인하가 반영된 지난 1분기 영업익을 바닥으로 올 하반기 및 내년 추세적인 실적 개선을 전망한다. 단기로는 수수료 비용의 전가, 중장기로는 PG 및 온라인 VAN 성장에 따른 수익구조 변화가 실적 개선의 견인차이다. 시가총액의 31%에 달하는 950억원의 순현금 보유를 감안시 현 주가는 8배에 불과한 저평가 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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